ЩО? L’Oréal залучає 3 мільярди євро шляхом продажу облігацій, що складаються з трьох частин, для підтримки придбання Kering Beauté.
ДЕТАЛІ Випуск включає дворічні облігації з плаваючою ставкою, п’ятирічні облігації та довгі 10-річні облігації на суму 1 млрд євро кожна. Попит перевищив 8,4 млрд євро, що призвело до звуження спредів за всіма траншами. Виручені кошти допоможуть профінансувати угоду L’Oréal з придбання косметичного підрозділу Kering, в результаті якої Kering отримає 4 мільярди євро готівкою після закриття угоди наступного року. Транзакція відбувається на тлі підвищеної активності на первинному європейському ринку облігацій, спричиненої злиттями та поглинаннями. Очікується, що облігації матимуть рейтинги Aa1/AA і будуть управлятися консорціумом провідних світових банків.
ЧОМУ? Цей крок підкреслює значний інтерес інвесторів до високоякісних корпоративних випусків та стратегію L’Oréal щодо використання ринку облігацій для забезпечення фінансування великих придбань.
Джерело: Bloomberg
The post L’Oréal випустила облігації на 3 млрд євро для фінансування придбання Kering Beauté appeared first on Global Cosmetics News.
