ЩО? DSM-Firmenich успішно здійснила випуск довгострокових облігацій на суму 1,5 млрд євро у два транші з метою рефінансування існуючих облігацій з настанням строку погашення.
ДЕТАЛІ Випуск складається з облігацій на суму 750 мільйонів євро під 3,00% з погашенням у 2031 році та облігацій на суму 750 мільйонів євро під 3,75% з погашенням у 2038 році. Облігації будуть випущені DSM B.V. та гарантовані DSM-Firmenich AG відповідно до встановленої компанією структури перехресних гарантій.
Ціна повторної оферти для п’ятирічного траншу склала 99,886%, що забезпечило дохідність 3,025%, тоді як 12-річний транш був оцінений на рівні 99,100%, що забезпечило дохідність 3,845%. Облігації підпадають під програму випуску боргових зобов’язань DSM-Firmenich на суму 8 мільярдів євро і будуть котируватися на Люксембурзькій фондовій біржі. Наразі Група має рейтинг A3 (стабільний) від Moody’s та A- (стабільний) від S&P.
ЧОМУ? Випуск облігацій зміцнює структуру капіталу DSM-Firmenich шляхом рефінансування майбутніх виплат, підтримуючи довгострокову фінансову стабільність та зберігаючи доступ до фінансування інвестиційного рівня.
Джерело: globalnewswire
The post DSM-Firmenich випускає двотраншеві облігації на суму 1,5 млрд євро для рефінансування боргу appeared first on Global Cosmetics News.
