ЩО? Компанія Valentino готується випустити старші забезпечені облігації на суму 450 млн євро з метою рефінансування існуючого банківського боргу та зміцнення своєї структури фінансування.
ПОДРОБИЦІ:Рададиректорівіталійськогобудинкумодикласу«люкс» схвалила випуск облігацій наприкінці червня; очікується, що облігації будуть випущені до серпня, а термін їх погашення настане у 2033 році. Кошти, отримані від випуску, будуть використані для дострокового погашення банківського боргу, а також для фінансування інвестицій та потреб в оборотних коштах. Облігації спочатку будуть підписані банком HSBC, їхня процентна ставка становитиме шестимісячну ставку Euribor плюс маржа у розмірі 3%, і вони не будуть котируватися на біржі та не матимуть рейтингу. Акціонери Valentino — компанії Kering та Mayhoola — також зобов’язалися надати до 250 млн євро власного капіталу, якщо це буде потрібно для підтримки погашення боргу або дотримання умов кредитного договору.
ЧОМУ? Рефінансування має на меті поліпшити структуру капіталу та фінансову гнучкість Valentino після минулорічного рефінансування боргу та вливання капіталу, оскільки цей бренд класу «люкс» продовжує відновлюватися після спаду попиту на ринку.
Джерело: Bloomberg
Публікація «Valentino планує випуск облігацій на суму 450 млн євро для рефінансування боргу» з’явилася вперше на сайті Global Cosmetics News.
