ЩО? Компанія International Flavors & Fragrances (IFF) залучила пріоритетний незабезпечений термінний кредит із відстроченим використанням коштів на суму 1 млрд доларів США для рефінансування боргу напередодні погашення своїх пріоритетних облігацій на суму 800 млн євро у 2026 році.
ПОДРОБИЦІ Ця кредитна лінія дозволяє IFF здійснити одноразове залучення коштів до 25 вересня 2026 року, при цьому термін погашення кредиту настає 31 грудня 2027 року. Компанія має намір використати отримані кошти разом з існуючими грошовими резервами для рефінансування своїх старших облігацій на суму 800 млн євро зі ставкою 1,800%, термін погашення яких настає у вересні 2026 року. Згідно з угодою, IFF зобов’язана використати 100% чистих грошових надходжень від запланованого продажу свого бізнесу з виробництва харчових інгредієнтів для погашення кредиту. Очікується, що продаж цього бізнесу принесе приблизно 3,8 млрд доларів США чистого виторгу, а угода має бути завершена до кінця другого кварталу 2027 року. Умови фінансування також передбачають зобов’язання IFF підтримувати максимальний коефіцієнт чистого боргу до EBITDA на рівні 3,75:1.
ЧОМУ? Це фінансування надає IFF проміжне фінансування для управління майбутніми термінами погашення боргу на час завершення запланованого продажу бізнесу з виробництва харчових інгредієнтів. Ця угода підтримує загальну стратегію компанії щодо зміцнення балансу, збереження фінансової гнучкості та зменшення рівня левериджу після продажу активів.
Джерело: Stock Tianan
Публікація «IFF отримала строковий кредит у розмірі 1 млрд доларів США для рефінансування боргу» вперше з’явилася на сайті Global Cosmetics News.
